海外上場コンサルティング 短期間で海外IPOを支援 - 米国上場、香港上場、シンガポール上場

1年以内で米国株式市場に上場できます。海外上場支援(NASDAQ、OTC)のIBCは英文会計/監査/SEC手続き/取引所手続き/株主対策/IR/アンダーライター参画をコーディネートできるファームです。Form S-1はSECの連続一発合格です。SPACもサポートします。

ファイナンス、資金調達

弊社は米国資本市場におけるPIPE等のファイナンス手段の実行をサポートいたします。

*1 PIPE(Private Investment in public equity)
パイプ(PIPE、英語:Private Investment in public equity)は、株式の募集・売出の際に、限定された投資家に募集・売出を行う私募の方式のことを言う。
すでに上場されている株式について行われる募集・売出は、通常、公募の方式で行われる。しかし、公募で行うには相当のコストと時間を要し、機動性に欠けることがある。そこで、証券取引法に認められている条件の範囲内で、限定された投資家に対して、私募の方式で行うことがあり、それを一般にパイプと呼んでいる。私募で行うことにより、発行企業にとっては機動的な資金調達ができ、また投資家にとっても市場価格よりも割安な価格でまとまった株数を取得することができることから、両者にとってメリットがあるといわれる。
(出典:ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/PIPE )

 

下記の表は2014年12月にOTCBB, OTCQB, OTCQXに新規株式公開した企業の資金調達状況です。資金調達金額はディスクロージャー資料におけるキャッシュフロー計算書の財務キャッシュフローからピックアップしました。

OTCBB OTCQB OTCQXの新規株式公開企業の資金調達状況